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jueves, 17 de enero de 2013

Histórico: Paraguay emitió bonos soberanos por US$ 500 millones y la demanda fue 11 veces superior (US$ 5.573 millones) a 10 años y a una tasa de 4,625% (la más baja del mundo en bono inaugural)



Paraguay emitió bonos por USD 500 millones en bolsa de Nueva York



El Gobierno paraguayo emitió bonos soberanos por un total de USD 500 millones en la conocida bolsa de valores de Nueva York. El plazo de los mismos es de 10 años, a una tasa del 4,625 %. Los fondos recaudados con el procedimiento serán utilizados para obras de infraestructura, según lo previsto por Hacienda.



El ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, explicó los alcances de la colocación.
El ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, explicó los alcances de la colocación.



Si bien la oferta se realiza en Nueva York y será expuesta en pantalla, la operación ya estará cerrada de antemano. Para ello, el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Brusquetti, ha realizado una gira por Londres, Ginebra y las ciudades norteamericanas de Boston y Nueva York.

La demanda por parte del mercado ha sido más de 11 veces mayor a la oferta presentada (US$ 5.573 millones), siendo 197 los inversionistas extranjeros que presentaron dichas ofertas durante el proceso de valoración de la misma.

En su último informe sobre Perspectivas Económicas Globales, el Banco Mundial destacó la primera emisión de deuda soberana por parte de Paraguay, la cual fue aprobada en el Presupuesto General. 

El organismo multilateral resaltó que así como otros países con calificación por debajo del grado de inversión, Paraguay (BB-) saldrá al mercado de capitales por primera vez, según publica la edición impresa de ÚH.

Los recursos obtenidos con esta colocación serán destinados a financiar obras de infraestructura como: La construcción del paso a desnivel en el tramo de Aviadores del Chaco y Madame Lynch; Ampliación tramo desvío Puente Remanso - Limpio; Duplicación de las Rutas 2 y 7 (Caacupé - Inicio concesión Tapé Porá); Pavimentación asfáltica del Tramo Caazapá - Yuty; Avenida Costanera Norte; Pavimentación del Acceso Este a la Ciudad de Asunción - Avda. Laguna Grande. 

Asimismo, se utilizará para la transmisión y distribución de energía eléctrica.

La deuda pública paraguaya asciende a alrededor del 11 % del Producto Interno Bruto (PIB), menos que la mayoría de los países de la región y las reservas internacionales del Banco Central han subido de manera sostenida en los últimos años hasta casi 5.000 millones de dólares, el equivalente al 19 % del PIB.


Bono soberano


Un bono soberano es un instrumento de deuda que permite al fisco acceder a financiamiento a través del mercado de valores, emitido en mercados internacionales. El emisor de un bono soberano es el país que busca financiamiento.

Fuente: ultimahora


P.U.M.A: muchos expertos pensaban que la colocación de los bonos soberanos paraguayos no iba a poder superar o mejorar la tasa de 4,875% a la cual fueron colocados los bonos bolivianos, sin embargo se logró una colocación a una tasa de 4,625%.
 

La demanda de los bonos bolivianos superó la oferta


UN 43% DE LOS BONOS FUE COMPRADO POR INVERSIONISTAS DE EEUU


El ministro de Economía, Luis Arce, (der.), con el presidente del Estado, Evo Morales, en el acto realizado en La Paz, ayer. - Anf y  Abi Agencia
El ministro de Economía, Luis Arce, (der.), con el presidente del Estado, Evo Morales, en el acto realizado en La Paz, ayer. - Anf y Abi Agencia


Bolivia superó en ocho veces la expectativa prevista para la emisión de bonos soberanos de 500 millones de dólares, colocados por el Estado en el mercado internacional de Nueva York el lunes pasado, dijo ayer el ministro de Economía, Luis Arce.

En un acto realizado en Palacio de Gobierno, Arce explicó que la colocación de bonos soberanos de Bolivia generó una demanda de más de 4.200 millones de dólares.

Añadió que los bonos, emitidos a 10 años con un interés de 4,875 por ciento, fueron adquiridos por 267 inversionistas, en su mayoría de Estados Unidos y Europa.

"Teníamos la autorización de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional de vender 500 millones de dólares; la demanda en el mercado internacional, cuando estábamos efectuando ayer (por el lunes) la colocación, fue de 4.200 millones de dólares, es decir ocho veces más de lo que teníamos autorización", dijo.

Fuente: http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20121024/la-demanda-de-los-bonos-bolivianos-supero-la_189925_403785.html

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